Pomoc i dokumentacja

Wprowadzenie

Vondo to prosty CRM dla małych i średnich firm: kontakty, firmy, lejek sprzedaży, zadania i notatki w jednym miejscu. Działa w przeglądarce, na komputerze i telefonie — nic nie instalujesz i zawsze masz najnowszą wersję.

Podstawowa zasada pracy: firma jest nadrzędna. Najpierw dodajesz firmę, potem na jej karcie dopinasz kontakty i szanse sprzedaży. Vondo działa w dwóch trybach danych (Baza Vondo lub Twoja Supabase) — to ten sam, pełny CRM.

Rejestracja — krok po kroku

Gdzie: app.vondocrm.com/register

Rejestracja to kreator w 3 krokach (u góry widać wskaźnik „1 — 2 — 3"). Na każdym kroku na dole jest link „Masz już konto? Zaloguj się". Możesz też użyć przycisku Zarejestruj się przez Google — wtedy część danych zaciąga się z konta Google.

Krok 1 — Twoje dane

• Imię i nazwisko — np. „Jan Kowalski" (wymagane).
• Email służbowy — np. „jan@firma.pl" (wymagane).
• Hasło — min. 8 znaków, przynajmniej jedna cyfra i jeden znak specjalny (np. ! @ # ?). Krótsze/prostsze hasło zostanie odrzucone z podpowiedzią.

Przycisk Dalej →.

Krok 2 — Twoja firma

• Nazwa firmy * — wymagane (np. „Acme Sp. z o.o.").
• NIP — opcjonalny.
• Branża — lista wyboru: IT / Technologia, Budownictwo, Handel / E-commerce, Produkcja, Usługi finansowe, Nieruchomości, Marketing / Reklama, Edukacja, Zdrowie / Medycyna, Transport / Logistyka, Gastronomia / HoReCa, Inne.
• Liczba pracowników — kafelki do wyboru: 1-10, 11-50, 51-200, 200+.

Przyciski ← Wstecz i Dalej →.

Krok 3 — Baza danych

Wybierasz, gdzie trzymać dane CRM (dwa kafelki):

• Baza Vondo (oznaczona „ZALECANE") — hostujemy bazę za Ciebie, zero konfiguracji, kopie zapasowe. Cena 199 zł / mc netto.
• Twoja Supabase — własny projekt Supabase, dane w 100% u Ciebie, za darmo (dla technicznych).

Po wybraniu Twojej Supabase pojawia się instrukcja i pola:

• Instrukcja: 1) załóż darmowy projekt na supabase.com, 2) skopiuj schemat przyciskiem Skopiuj schemat SQL i wklej w Supabase (SQL Editor → Run, z włączonym RLS), 3) wklej dane z Project Settings → API.
• Project URL — np. „https://xxxx.supabase.co".
• anon / publishable key.
• service_role / secret key (pole ukryte).
• Przycisk Testuj połączenie — sprawdza dane i czy wgrałeś schemat (komunikaty: „Połączono ✓", „Brak schematu — wgraj go", „Błąd połączenia").

Na końcu zgody:

• Wymagana: akceptacja Regulaminu, Polityki prywatności oraz powierzenia danych firmie Kovern sp. z o.o.
• Opcjonalna: zgoda marketingowa (porady i nowości od Vondo).

Przycisk Utwórz konto. Po rejestracji zobaczysz ekran „Potwierdź e-mail" — kliknij link w wiadomości, a potem się zaloguj. Dla trybu Baza Vondo aktywację (i płatność) dokończysz po pierwszym zalogowaniu.

Logowanie

Gdzie: app.vondocrm.com/login

• Zaloguj się przez Google — logowanie kontem Google (jeśli tym mailem masz już konto, następuje połączenie).
• Email i Hasło — dla logowania klasycznego.
• Przycisk Zaloguj się.
• Link Załóż konto za darmo → dla nowych użytkowników.

Dołączanie do zespołu (zaproszenie)

Gdy administrator zaprosi Cię mailem, klikasz link i trafiasz na ekran „Dołącz do zespołu":

• Imię i nazwisko (domyślnie podpowiadane z adresu e-mail).
• Hasło — min. 8 znaków, cyfra i znak specjalny.
• Przycisk Dołącz i zaloguj się.

Link zaproszenia jest ważny 7 dni. Po utworzeniu konta logujesz się swoim adresem e-mail.

Nawigacja (menu boczne)

Po lewej stronie aplikacji jest stałe menu:

• Dashboard — pulpit ze wskaźnikami.
• Kontakty — lista osób.
• Firmy — lista firm.
• Pipeline — lejek sprzedaży.
• Zadania — lista i kalendarz zadań.
• Ustawienia — konfiguracja konta, zespołu, rozliczeń itd.

Na dole menu: Twój avatar, imię, rola (Admin / User) i przycisk wylogowania. U góry aplikacji może pojawić się baner z prośbą o potwierdzenie e-maila.

Dashboard (pulpit)

Menu → Dashboard

Przełącznik zakresu dat (prawy górny róg)

• Granulacja: Miesiąc / Kwartał / Rok.
• Strzałki „‹ ›" — poprzedni / następny okres.
• Listy wyboru: miesiąc (Styczeń–Grudzień), kwartał (Q1–Q4), rok (bieżący i 8 wstecz).
• Wybrany zakres steruje wszystkimi wskaźnikami na pulpicie.

Karty KPI (zawsze widoczne)

• Nowe leady (7 dni) — nowe szanse z ostatniego tygodnia.
• Zadania na dziś — z licznikiem zaległych.
• Zaległe zadania — podświetlone na czerwono, gdy są.
• Wartość lejka — suma otwartych szans (PLN) + ich liczba.

Dodatkowe statystyki (włączasz w Ustawieniach → Dashboard)

Do wyboru: Skuteczność (win rate), Przychód wygrany, Wygrane szanse, Średnia wartość szansy, Otwarte szanse, Nowe kontakty, Zrobione zadania, Przegrane szanse.

Panel „Pierwsze kroki"

Prowadzi przez start: Dodaj pierwszą firmę → Dodaj pierwszy kontakt → Utwórz pierwszą szansę → Zaproś zespół → Sprawdź swoją bazę danych. Pasek pokazuje postęp; panel możesz zamknąć „✕".

Sekcje na pulpicie

• Zadania — najbliższy tydzień — z checkboxem ukończenia, typem, datą i edycją (ołówek).
• Lejek — paski etapów z liczbą szans + wykres „Wygrane szanse (8 tygodni)".
• Leady bez kolejnego kroku, Zablokowane szanse (etap + dni bez zmiany), Ostatnio dodane kontakty.

Kontakty — lista

Menu → Kontakty

Nagłówek pokazuje liczbę kontaktów; po prawej przycisk + Nowy kontakt.

Wyszukiwarka i eksport

• Pole wyszukiwania — szuka po imieniu, e-mailu, telefonie, firmie, mieście i tagach.
• Przycisk CSV — eksport wszystkich (kolumny: Imię i nazwisko, Email, Telefon, Firma, Typ, Temperatura, Tagi, Źródło, Miasto, Dodano).

Filtry

• Typ — Wszystkie / Lead / Kontakt / Klient.
• Temp — Wszystkie / 🔥 Gorący / ☀️ Ciepły / ❄️ Zimny / — brak.
• Firma — wyszukiwarka firm z podpowiedziami (wpisz kilka liter; „×" czyści; „Wszystkie firmy").
• Tag — pojawia się, gdy istnieją tagi.
• Opiekun — pojawia się, gdy zespół ma więcej niż 1 osobę.
• × Wyczyść — zeruje filtry; obok licznik „widoczne / wszystkie".

Tabela i sortowanie

Kolumny: zaznaczenie, Kontakt (imię + e-mail), Typ, Telefon, Firma, Temp. (ikona), Tagi (max 3 + „+N"), Opiekun, akcja usuń „✕". Kliknięcie w nagłówek Kontakt / Typ / Telefon / Firma sortuje (strzałka ▲/▼, A→Z / Z→A).

Akcje masowe

Po zaznaczeniu wierszy: Usuń zaznaczone, Eksportuj zaznaczone, Odznacz.

Modal „Nowy kontakt"

• Imię i nazwisko * (wymagane).
• Email, Telefon.
• Typ — Lead / Kontakt / Klient (domyślnie Lead).
• Miasto, Źródło (np. LinkedIn, polecenie, formularz).
• Przyciski Anuluj / Utwórz kontakt.

Kontakty — karta kontaktu

Kliknij kontakt na liście

Po lewej (panel boczny) edytujesz dane, po prawej prowadzisz aktywność i szanse. Na górze: ← Kontakty (powrót) i Usuń.

Panel boczny — dane

• Imię — klik w nazwę edytuje ją w miejscu.
• Typ kontaktu — lista: Lead / Kontakt / Klient.
• Firma — gdy przypisana: nazwa (klik → karta firmy), „Zmień", „Odepnij". Gdy brak: Przypisz firmę (okno z wyszukiwarką firm).
• Pola kontaktowe (klik „+ dodaj", edycja w miejscu): Email, Email 2, Telefon, Telefon 2, Miasto, Źródło.
• Temperatura — przyciski: — Brak / Gorący / Ciepły / Zimny.
• Tagi — dodajesz w polu „+ tag", usuwasz „✕".
• Właściciel — lista „— Nieprzypisany" + członkowie zespołu.
• Na dole: daty „Dodano" i „Zaktualizowano".

Zakładka Aktywność

Kompozytor z przełącznikiem Notatka / Zadanie:

• Notatka — pole tekstowe + Dodaj notatkę.
• Zadanie — tytuł, typ (Zadanie / Telefon / Email / Spotkanie / Inne), termin (data), przypisanie do osoby, przyciski Anuluj / Dodaj zadanie.
• Poniżej oś aktywności: notatki i zadania z czasem („przed chwilą", „2h temu", „wczoraj"...). Zadania mają checkbox ukończenia i ikonę edycji.

Zakładka Szanse

Przycisk + Nowa szansa (otwiera okno szansy). Szanse pogrupowane: Otwarte / Wygrane / Przegrane; każdą można edytować.

Firmy — lista

Menu → Firmy

Nagłówek z liczbą firm; przycisk + Nowa firma. Wyszukiwarka szuka po nazwie, branży, mieście, NIP, adresie i www. Przycisk CSV eksportuje (Nazwa, Branża, Miasto, Adres, NIP, Strona www, Pracownicy, Temperatura, Inne, Kontakty, Szanse, Dodano).

Filtry i tabela

• Filtry: Temp, Branża, Miasto (+ „× Wyczyść" i licznik).
• Kolumny: Firma (nazwa + www), Branża, Miasto, Temp., Pracownicy, Kontakty (liczba), Szanse (liczba), usuń „✕". Sortowanie po Firma / Branża / Miasto.
• Akcje masowe: Usuń zaznaczone / Eksportuj zaznaczone / Odznacz.

Modal „Nowa firma"

• Nazwa firmy * (wymagane).
• Branża (wolny wpis), Miasto, Strona www, Liczba pracowników (liczba).
• Przyciski Anuluj / Utwórz firmę.

Firmy — karta firmy

Kliknij firmę na liście

Górny pasek: ← Firmy i Usuń. Panel boczny — dane firmy; po prawej zakładki.

Panel boczny — dane

• Nazwa (edycja w miejscu), pod spodem branża.
• Temperatura: — Brak / Gorący / Ciepły / Zimny.
• Pola (edycja w miejscu): Strona WWW, NIP, Branża, Liczba prac., Adres, Miasto, Uwagi.
• Tagi i Właściciel — jak w karcie kontaktu.

Zakładki

• Aktywność — kompozytor Notatka / Zadanie (jak w kontakcie); oś łączy notatki, zadania i szanse.
• Kontakty — dwa przyciski: Nowy kontakt (tworzy kontakt od razu przypisany do firmy: Imię *, Email, Telefon, Typ) oraz Przypisz istniejący (wyszukiwarka „Wpisz imię i nazwisko...").
• Szanse — przycisk Nowa szansa (firma prewypełniona); szanse w grupach Otwarte / Wygrane / Przegrane.

Lejek sprzedaży (Pipeline)

Menu → Pipeline

Przy pierwszym wejściu, jeśli nie masz lejka, tworzysz go: pole „Nazwa lejka" + + Utwórz lejek. Nowy lejek dostaje domyślne etapy: Nowy kontakt, Kwalifikacja, Oferta, Negocjacje, Wygrana, Przegrana.

Nagłówek i filtry

• Przyciski wyboru aktywnego lejka (jeśli masz kilka).
• Przełącznik widoku: Lejek (tablica kanban) / Lista.
• Wyszukiwarka „Szukaj szansy lub firmy...".
• Filtr właściciela: „Wszyscy właściciele" + zespół.
• Przełączniki widoczności kolumn Wygrane / Przegrane (ikona oka; ustawienie zapamiętywane).
• Zarządzaj lejkami — edycja lejków i etapów.

Widok Lista

Tabela: Szansa, Firma, Etap, Wartość, Właściciel, Zamknięcie. Na dole liczba szans i suma wartości. Kliknięcie wiersza otwiera edycję.

Widok Lejek (kanban)

• Kolumny etapów z licznikiem i sumą wartości. Karty szans przeciągasz między etapami (drag & drop).
• Na karcie: tytuł, firma, kontakt, wartość, właściciel, edycja (ołówek), szybkie przyciski przeniesienia „→ etap", Wygrana (zielony), Przegrana (czerwony).
• Na dole kolumny: Dodaj szansę.

Okno szansy (nowa / edycja)

• Tytuł * (wymagane).
• Wartość (PLN), Termin zamknięcia (data).
• Etap — lista etapów lejka (końcowe oznaczone „Wygrana"/„Przegrana" lub ✓/✗).
• Lejek — gdy masz więcej niż jeden.
• Firma — wyszukiwarka; po wyborze pojawia się Kontakt (lista kontaktów firmy albo wyszukiwarka kontaktu).
• Właściciel — „— nieprzypisany —" + zespół.

Okno „Zarządzaj lejkami"

• Dla każdego lejka: nazwa (edycja w miejscu), liczba etapów, usuń „×".
• Etapy otwarte: uchwyt do przeciągania (zmiana kolejności), nazwa (edycja), usuń „×".
• Etapy końcowe (Wygrana / Przegrana): ikona kłódki, przycisk oka (pokaż/ukryj w lejku) — nie da się ich usunąć ani przenieść.
• Pole „Nowy etap..." + + Dodaj etap (nowy etap ląduje przed Wygraną/Przegraną).
• Sekcja „Utwórz nowy lejek" — pole nazwy + + Utwórz.

Zadania i kalendarz

Menu → Zadania

Nagłówek z liczbą aktywnych zadań; przełącznik Lista / Kalendarz; przycisk + Nowe zadanie.

Widok Lista

• Zakres: Do zrobienia / Wszystkie / Ukończone.
• Filtry: Typ (Telefon / Email / Spotkanie / Zadanie / Inne), Firma, Opiekun.
• Sekcje: Przeterminowane, Do zrobienia, Ukończone. Wiersz: checkbox ukończenia, ikona typu, tytuł, opis, data, kontakt, przypisany, edycja.
• Akcje masowe: Usuń zaznaczone / Odznacz.

Widok Kalendarz

Miesięczna siatka (od poniedziałku), przyciski poprzedni/następny miesiąc. Zadania jako kolorowe „chipy" w dniach (max 4 + „+N więcej"); kliknięcie chipa otwiera edycję.

Okno zadania (nowe / edycja)

• Tytuł * (wymagane).
• Typ — Telefon / Email / Spotkanie / Zadanie / Inne.
• Termin (data), Przypisane do („— nikomu —" + zespół).
• Kontakt — wyszukiwarka (opcjonalnie).
• Opis — szczegóły/notatki.

Status (ukończone / nie) zmieniasz checkboxem na listach — nie ma osobnego pola priorytetu.

Ustawienia — Konto

Menu → Ustawienia → Konto

• Mój profil: avatar (Zmień avatar, PNG/JPG do 4 MB), Imię i nazwisko, Email (tylko podgląd), Rola (tylko podgląd), przycisk Zapisz zmiany.
• Baza danych: informacja, gdzie są Twoje dane (Twoja Supabase / Baza Vondo) + wskazówka, jak przejść między trybami (napisz do nas — to migracja danych).

Ustawienia — Rozliczenia

Menu → Ustawienia → Rozliczenia (tylko administrator)

• Tryb Twoja Supabase: komunikat „Plan Free — nie pobieramy żadnych opłat i nie ma faktur".
• Tryb Baza Vondo: tabela faktur — Numer, Data, Brutto, KSeF (status: „w KSeF" / „oczekuje" / „błąd") oraz link PDF. Faktury pojawiają się automatycznie po każdej płatności.

Ustawienia — Dashboard (statystyki)

Menu → Ustawienia → Dashboard

Zaznaczasz dodatkowe wskaźniki pokazywane na pulpicie (liczone na żywo): Skuteczność (win rate), Przychód wygrany, Wygrane szanse, Średnia wartość szansy, Otwarte szanse, Nowe kontakty, Zrobione zadania, Przegrane szanse. Przycisk Zapisz. Ustawienie zapisuje się na tym urządzeniu.

Ustawienia — Wygląd i dostępność

Menu → Ustawienia → Wygląd

• Czcionka — Domyślna (Mulish) / Inter (nowoczesna) / Maksymalna czytelność (Atkinson).
• Rozmiar interfejsu — Mała / Normalna / Duża / Bardzo duża.
• Wysoki kontrast — czytelniejszy tekst i krawędzie.
• Ogranicz animacje — redukcja ruchu.

Zmiany działają od razu i zapisują się na tym urządzeniu.

Ustawienia — Zespół i role

Menu → Ustawienia → Zespół (tylko administrator)

• Licznik miejsc: do 15 (Baza Vondo) lub do 5 (Twoja Supabase).
• Lista członków: avatar, imię, e-mail, rola (User / Admin), przycisk dezaktywacji „✕".
• Oczekujące zaproszenia: e-mail + rola + „oczekuje" + Cofnij.
• Zapraszanie: pole e-mail + rola (User / Admin) + Zaproś. Link ważny 7 dni.
• Tryb BYO: aby zapraszać z aplikacji, wklej jednorazowo service_role key swojej Supabase (przycisk Włącz) — trzymamy go zaszyfrowany. Alternatywnie dodajesz ludzi ręcznie w panelu Supabase → Authentication.

Ustawienia — Integracje (API / AI)

Menu → Ustawienia → Integracje

Podłączasz Vondo do asystentów AI (Claude / Codex) albo własnych systemów przez REST API — w 3 krokach:

• Krok 1 — wygeneruj klucz: nazwa (np. „Claude na laptopie") + Wygeneruj klucz. Klucz pokazujemy tylko raz — skopiuj go od razu (Kopiuj).
• Krok 2 — wklej prompt do Claude / Codex (gotowy, z adresem API i autoryzacją) — Kopiuj prompt.
• Krok 3 — gotowe: asystent zarządza CRM-em rozmową.
• Aktywne klucze: lista tokenów + Cofnij.

Adres API: {adres}/api/v1, autoryzacja nagłówkiem Authorization: Bearer <klucz>. Klucz daje pełny dostęp do danych firmy — trzymaj go jak hasło.

Ustawienia — Import / Eksport

Menu → Ustawienia → Import / Eksport (tylko administrator)

Przełącznik Kontakty / Firmy.

Import z CSV

• Wgrywasz plik .csv (pierwsza linia = nagłówki).
• Mapowanie kolumn — dla kontaktów: — pomiń — / Imię i nazwisko * / Email / Telefon / Firma / Miasto / Źródło. Dla firm: — pomiń — / Nazwa firmy * / Branża / Miasto / Strona www / Liczba pracowników / NIP / Adres. Kolumny mapują się automatycznie po nazwach.
• Podgląd 5 pierwszych wierszy + przycisk Importuj N kontaktów/firm. Wymagane jest zmapowanie kolumny „Imię i nazwisko" (kontakty) / „Nazwa firmy" (firmy).

Eksport do CSV

Przyciski Kontakty, Firmy, Szanse — pobierają pliki CSV.

Ustawienia — Preferencje

Menu → Ustawienia → Preferencje

• Domyślna waluta — PLN / EUR / USD / GBP.
• Format daty — DD.MM.YYYY / YYYY-MM-DD / MM/DD/YYYY.
• Powiadomienia e-mail o zadaniach i terminach.
• Przycisk Zapisz preferencje.

Ustawienia — Wsparcie i O aplikacji

Menu → Ustawienia → Wsparcie / O aplikacji

• Wsparcie: link „Pomoc i dokumentacja" (ta strona) + formularz zgłoszenia (Temat, Opis, Wyślij zgłoszenie). Odpowiadamy na Twój e-mail.
• O aplikacji: numer wersji, sekcja „Co nowego" (historia zmian) i informacja, że to aplikacja webowa — zawsze najnowsza, nic nie instalujesz.

Tryby danych — Baza Vondo vs Twoja Supabase

Tryb wybierasz przy rejestracji. Zmiana trybu później = migracja danych — napisz do nas przez Ustawienia → Wsparcie.

Faktury, płatności i kody promo

Dotyczy trybu Baza Vondo.

• Płatność: 199 zł netto + 23% VAT / mc. Subskrypcja odnawia się automatycznie z zapisanej karty — nic nie musisz robić.
• Faktura: po każdej płatności faktura VAT wystawia się automatycznie i trafia do KSeF. Znajdziesz ją (numer, kwota, status KSeF, PDF) w Ustawienia → Rozliczenia.
• Kody promocyjne: przy aktywacji Bazy Vondo możesz wpisać kod (np. pierwszy miesiąc gratis). Kod „na zawsze za darmo" aktywuje konto bez płatności.
• Twoja Supabase: plan Free — brak opłat i faktur po naszej stronie.

FAQ

Czy mogę zacząć za darmo?

Tak — w trybie „Twoja Supabase" Vondo jest darmowe (płacisz tylko, jeśli przekroczysz darmowy plan Supabase).

Ile osób mogę dodać?

Baza Vondo — do 15, Twoja Supabase — do 5.

Czy dostanę fakturę?

W Bazie Vondo — tak, automatycznie (VAT + KSeF). W trybie Twoja Supabase nie ma opłat, więc nie ma faktury.

Jak dodać kontakt do firmy?

Wejdź w kartę firmy → zakładka Kontakty → „Nowy kontakt" (od razu przypisany) albo „Przypisz istniejący".

Jak zmienić etap szansy?

W widoku Lejek przeciągnij kartę do innej kolumny, użyj przycisków „→ etap" / „Wygrana" / „Przegrana", albo zmień pole „Etap" w oknie edycji szansy.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Napisz do nas przez Ustawienia → Wsparcie.